Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они жаждали власти и начали плести коварные заговоры.
Воспользовавшись отсутствием царя, злодейки подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказал дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и заменено. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину моря, обрекая на верную смерть.
