Это история о юной актрисе, мечтающей о славе, но пока разносящей кофе знаменитостям на киностудии, и о страстном джазмене, чья музыка звучит лишь в полупустых подпольных клубах. Их любовь расцвела в тени чужих триумфов, в мире общих надежд и взаимной поддержки.
Однако долгожданный успех, пришедший к обоим, становится для их чувств суровым испытанием. Слава, новые возможности и напряженные графики медленно, но неумолимо превращают былую близость в отчуждение, проверяя их связь на прочность.